【相続対策】無料相談サービス

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相続対策、誰に相談する?

相続対策に悩む家族

相続対策の基本は

 

■生前贈与

 

■不動産の活用

 

■生命保険の活用

 

の3つです。

 

また「誰に相談するのか」と言うことも重要です。

 

一般的に相続対策を相談するのに、

 

・税理士
・司法書士
・行政書士
・お付き合いのある銀行
・生命保険の担当
・ハウスメーカー・不動産業者

 

などが挙げられます。

 

ただし・・・

 

税理士 ⇒ 税金を計算

 

司法書士 ⇒ 遺言書・遺産分割協議書の作成

 

銀行の担当 ⇒ 金融商品の販売

 

生命保険の営業マン ⇒ 保険商品の販売

 

不動産業者・ハウスメーカー ⇒ 不動産活用の提案

 

が本業です。

 

なので・・・

 

税理士 ⇒ 保険商品は詳しくない

 

司法書士 ⇒ 税金の計算は出来ない

 

生命保険の営業マン ⇒ 不動産は詳しくない

 

そこで、お得情報センターでは相続対策を得意とするFP(ファイナンシャルプランナー)をご紹介します!

 

相続対策をFPに相談する家族

 

FP(ファイナンシャルプランナー)とは幅広い金融知識を持ったお金のプロで、幅広い専門家のネットワークを持っています。

 

FPを通じてあなたに合った専門家をご紹介することも可能です。

お客様の声<ケース@>相続対策に生前贈与をしようと思っていたんだけど・・・

相続対策が解決した家族

相続税が増税になるので生前贈与が効果的と聞き検討していました。ただ、どの位の金額を贈与すればよいのか分からず悩んでいました。

 

そこでお得情報センターに問い合わせて、相続対策に詳しいFPさんを紹介してもらい相談することにしました。

 

紹介してもらったFPさんからどうすれば贈与税がお得になるのか、さらに子供たちに不公平感なく贈与できるかアドバイスしてもらいました。

 

FPさんのアドバイスなしに贈与していたら、贈与税がかかっていたかもしれません。

 

また、私が他界して相続が起こったら子供たちが揉めていたかもしれません。

 

最終的にはFPさんも同席してもらい家族会議をして相続対策を実行しました。

 

専門家の意見を聞かずに贈与をしていたら、家族が揉める可能性があったので、FPさんに相談して良かったです。

 

その後、さらに家族の中が深まって本当に良かったです。

お客様の声<ケースA>銀行窓口で保険商品を勧められたが・・・

相続対策が解決した家族

銀行の窓口で「相続対策になるから」という理由で保険商品を勧められました。

 

窓口で勧められる度に加入していて、「本当にこんなに保険に入って意味があるのかな??」と思っていました。

 

そこでお得情報センターの無料相談に申込み、相続対策に詳しいFPさんを紹介してもらうことにしました。

 

FPさんに加入内容を分析してもらった結果、「保険商品も相続対策になるけど、必要以上に入っても意味がない」「契約者を変えると効果的」などアドバイスしてもらいました。

 

また、生前贈与も効果的と教えてもらい、一部解約して娘に贈与することにしました。

 

保険以外の相続対策を知るきっかけになり勉強になりました。

お客様の声<ケースB>不動産業者のすすめで空き家にアパート建設を検討していたが・・・ 

相続対策で売却した不動産

空き家になっている家があるので、相続対策になるということで不動産業者の勧めでアパートの建設を検討していました。

 

ただ、この年で大きな借金をするのは怖いと思い悩んでいました・・・。

 

「本当にこれでいいのかな??」と思っていたところ、お得情報センターで相続対策に詳しいFPを紹介してもらえると聞き、無料相談を申し込みました。

 

FPさんからアパート建設以外にも生前贈与や生命保険の活用などの対策を教えてもらい、アパート建設は縮小して実行することに決めました。

 

実績のある不動産業者さんだから大丈夫かと思っていたのですが、FPさんから不動産以外の相続対策を教えてもらいとても参考になりました。

 

素人が考えるより、専門家にトータル的にアドバイスしてもらった方がいいと実感しました。

 

さらに二次相続まで想定したプランを作ってもらい今後の心配がなくなりました。

お申込みの流れ

1、無料相談のご予約

相続対策の相談に申込む人が解決した家族

 

「無料で相談対策の相談を申し込む」より必要事項をご入力いただきご予約下さい。

 

 

2、面談場所の調整

相続対策の相談を受け付ける人

 

お客様のエリア・ご予定に合わせて当センターが厳選したFPを決定します。FPよりお客様へ直接ご連絡差し上げますので、日程・ご面談場所を調整して下さい。

 

 

3、FPが訪問の上ヒアリング・ご提案

相続対策を相談する家族が解決した家族

 

担当FPが訪問してお客様のご希望やお悩みをおうかがいします。ヒアリングの上、相続対策をアドバイス・提案をさせて頂きます。何回ご相談いただいても、料金は発生いたしません。

 

場合によっては相続に特化した士業の先生や不動産業者をご紹介します。

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よくあるご質問

相談したら費用はかかりますか?
いいえ、ご相談だけでしたら費用はかかりません。

ヒアリングの結果、税理士・ハウスメーカーなどをご紹介する場合があります。そこからの販促費で当センターは運営していますので、お客様の費用は一切かかりません。
もちろん、ご相談だけであれば費用はかかりません。

 

何回まで相談してもらえますか?
回数に関係なく、お客様のお悩みが解決するまでご対応します。

お得情報センターでは担当制になっています。お客様がご満足するまで、ご紹介したFPとご相談下さい。またご紹介したFPにご不満がある場合は担当者を変更することも可能ですのでお申し出下さい。